Fichas de clientes
Un registro, todo colgando de él
Sección titulada «Un registro, todo colgando de él»Un cliente es el hilo común: cada galería, contrato y factura puede apuntar a uno. Eso es lo que hace posible el portal del cliente y el historial de facturas.
Un cliente guarda:
- el nombre que usas internamente y la razón social que va en las facturas;
- NIF, dirección, ciudad, provincia, código postal y país, necesarios para emitir una factura completa;
- datos de contacto, teléfono y cumpleaños (el cumpleaños alimenta el aviso del panel);
- las galerías, contratos y facturas vinculados.
El NIF es único por equipo, así que no puedes crear dos clientes con el mismo por error.
El portal del cliente
Sección titulada «El portal del cliente»Cada cliente tiene un enlace privado que lista todas sus galerías compartidas en una sola página. Es lo que mandas a un cliente que tiene tres sesiones contigo este año: un enlace en lugar de tres.
Qué muestra el portal:
- todas las galerías compartidas de ese cliente;
- solo las galerías cuya contraseña ya se ha introducido;
- una página con tu marca, tu logo y tus colores.
Qué no muestra nunca: facturas, contratos, tus notas internas, otros clientes ni el panel.
Los datos fiscales, antes de necesitarlos
Sección titulada «Los datos fiscales, antes de necesitarlos»Rellena los datos legales antes de crear la factura, no después. Una factura emitida congela una copia de los datos del cliente: corregir el cliente más tarde no cambia una factura ya emitida. Para arreglarlo necesitas una factura rectificativa.
Para un particular, el NIF puede ser su DNI. Para una empresa es el CIF/NIF y la razón social debe coincidir con el registro.
Cumpleaños y seguimiento
Sección titulada «Cumpleaños y seguimiento»El panel lista los clientes que cumplen años en los próximos días. Es una función pequeña a propósito: un recordatorio, no una campaña de marketing. No se envía nada automáticamente.
Borrar un cliente
Sección titulada «Borrar un cliente»Borrar un cliente no borra las galerías, contratos o facturas ya creados: cada uno conserva su propia copia de los datos. El registro del cliente desaparece de tus listas.